こんなお悩みありませんか？
- 相続した不動産に困っている
- 将来の漠然としたお金の不安
- 家を購入したいが住宅ローンが不安
- 現状の家計の把握をしたい
ライフプラン表作成の重要性
①バランスシート
バランスシートは、資産と負債を書き出し純資産を計算します。家計簿等をつけている方は、年間の収入と支出を書き出す収支確認表も作成すると、年間にどんなことに、どれくらいお金を使ったか現状把握ができます。
➁ライフイベント表
今わかる範囲での将来のライフイベントとそれにかかる金額を表にしたものとなります。だいたいの金額でも、これからどれくらいの金額がかかるのか具体的にイメージができることにより備えをすることができます。
③キャッシュフロー表
ライフプランも組み込みながら３０年分など長期の将来の収支状況を予想し、貯蓄残高の推移を表にしたものとなります。これからのお金の推移をある程度予想できることにより、将来の漠然とした不安を軽減できます。
サービス案内(すべて無料)
ライフプラン表作成
ライフプラン表をお客様の情報をもとに作成します。仮定の金額や各表一種類だけでも作成可能です。ご要望があれば表作成後のご提案・相談も無料で承ります。
作成のお手伝い
お金の話はあまり人にしたくない、自分で作成してみたいという方もWELLSがサポートいたします。作成に関する疑問や作成後の相談だけでも歓迎いたします。
その他相談業務
お金のお悩みだけでなく、不動産についてのお悩みや疑問、NISAの質問など、どんなお悩みや相談でもお客様に寄り添いトータルサポートいたします。